L’ambiente di gestione marketing permette di creare e organizzare le proprie campagne. La scheda campagna è un contenitore con informazioni trasversali dal quale è possibile consultare: contenuto associato, destinatari, feedback ottenuti, opportunità e attività scaturite e statistiche. Le tipologie, configurabili secondo le proprie esigenze, permettono di gestire tutte le possibili campagne marketing: Email, Eventi, Fiere, Promozioni, Telemarketing, Survey…
RuleDesigner CRM per le vendite
FUNZIONALITA'
Gestione delle relazioni con i clienti integrata ai processi PLM
Marketing
Gestione contenuti
Gli strumenti di amministrazione permettono di pubblicare autonomamente e in tempo reale i contenuti basati su template aziendali. La gestione dei workflow permette di creare e aggiornare contenuti, attivare regole di approvazione, definire la visibilità e il periodo di validità e archiviare lo storico.
Pubblicazione contenuti
Pubblicazione di dati provenienti da Web Services (News, Feed, Reader..) e possibilità di strutturare pagine di consultazione tramite gadget (widget) configurabili.
Portali informativi e bacheche
Strumenti di creazione aree riservate per clienti, fornitori e partner che necessitano di informazioni dettagliate e approfondite. Informazioni profilate sulla base di utenti e gruppo di appartenenza.
Tracciabilità dei Lead Web
Gestione dei lead con tracciatura delle pagine visitate dagli utenti e strumenti per configurare statistiche sull’accesso ai contenuti. Monitoraggio dei risultati di una campagna grazie all’archiviazione automatica e in tempo reale dei feed-back ottenuti nella relativa scheda campagna e scheda azienda. Anagrafiche dinamiche, Relazioni tra aziende e contatti
Gestione contatti commerciali
Strumenti per la gestione della base contatti e import di nuovi contatti commerciali da fonti esterne. Anagrafiche azienda dinamiche con possibilità di inserire relazioni e contatti con ruoli e dipartimenti di appartenenza.
Anagrafiche clienti
L’anagrafica azienda racchiude in modo strutturato e facilmente rintracciabile tutte le informazioni di contatto, collaboratori e attività ad essa correlate. Per ogni azienda è possibile tracciare dati anagrafici sia di classificazione che di relazione. E’ possibile infatti definire il network di relazioni che possono intercorrere tra diverse aziende (capogruppo,fornitore, partner, cliente, gruppo industriale). Per ogni contatto è possibile definire ruolo e funzione aziendale. Inoltre dal medesimo pannello azienda è possibile consultare altre informazioni correlate quali: attività svolte e pianificate, documenti, prodotti acquistati, offerte e ordini, ticket di help- desk.
Ricerche avanzate
E’ possibile effettuare ricerche avanzate sul database contatti in base a filtri e attributi dinamici e salvare gli output ottenuti in modo organizzato. Le informazioni possono essere reperite velocemente grazie alla possibilità di effettuare ricerche in modo trasversale dalle rubriche aziende e contatti o tramite gli appositi gadget di my-home. Funzioni di salvataggio ricerche, definizione bookmark ed esecuzione di operazioni sui risultati ottenuti.
Base Clienti
Forecast vendite
Gestione delle Opportunità
Strumenti per l’organizzazione e il supporto delle opportunità commerciali con workflow di avanzamento e attività collegate. Ciascun funzionario commerciale può tenere sotto controllo le proprie attività e tracciare tutte le fasi di una trattativa, con probabilità di successo, prodotti e aziende concorrenti e check-list di azioni. Forecast con elenco di tutte le trattative in corso e regole di visibilità sulla base del ruolo e posizione aziendale.
Offerte e Ordini
Strumenti per la produzione di offerte commerciali con workflow di approvazione configurabili e gestione del versioning. Tracciabilità e archiviazione automatica nel corretto pannello azienda e possibilità di esportare in diversi formati tra cui pdf ed excel.Le offerte approvate diventano ordini che seguono un proprio workflow di avanzamento fino all’evasione. Tutti gli ordini sono notificati ai corretti referenti, tracciati e archiviati nei corretti repository.
Attività, Agende e Planner
Strumenti di gestione attività per la pianificazione di task con workflow e tipologie dinamiche e configurabili. Agenda personale con viste giornaliere, settimanali o mensili e Planner globale delle attività aziendali. Tramite gadget di myhome gli utenti possono ricevere e visualizzare le attività di competenza in modo organizzato.
MyHome con gadget tematici
Grazie all’utilizzo di gadget configurabili ciascun funzionario vendite può organizzarsi la propria myhome per consultare e accedere in modo veloce a tutte le informazioni utili allo svolgimento delle proprie attività come ad esempio attività pianificate o ricevute, lead assegnati e opportunità in progress, offerte stilate o ordini da evadere.
Pianificazione attività
Dashboard e Reportistica
Cruscotti per il controllo delle performance
Sono disponibili strumenti per configurare cruscotti con statistiche, grafici e dati sintetici, utili al controllo delle performance di vendita. Manager e direttori commerciali potranno avere un istantaneo ed efficace controllo della pipeline di vendita con dati in real time per ciascuna divisione commerciale o per singolo addetto alle vendite. Tutte le informazioni di cui necessitano per prendere decisioni efficaci e per raggiungere obiettivi strategici controllando le performance aziendali complessive.
Reportistica, Query ed Estrazioni
Strumenti per la creazione e salvataggio di query con visualizzazione dei dati in tabelle ed estrazione in report configurabili e con differenti formati di output (PDF, HTML, Excel..).
Acquisizione documenti
RuleDesigner consente di acquisire e archiviare file e documenti in qualsiasi formato.
L’acquisizione può avvenire per singolo documento o in modalità massiva con successiva classificazione. È possibile definire sorgenti di acquisizione dalle quali importare in modalità automatica e schedulata documenti. L’archiviazione dei documenti può anche avvenire direttamente tramite altri applicativi opportunamente predisposti o web service.
Creazione da template
E’ possibile creare documenti a partire da template parametrizzando gli attributi all’interno del documento stesso.
Classificazione
Ogni documento archiviato può essere classificato in base a specifiche “classi documentali” configurabili. I documenti possono essere messi in relazione alle diverse entità gestite da RuleDesigner, quali Aziende, Persone, Prodotti, Progetti, Codici PDM, Offerte, Ordini…).
Per ogni categoria è possibile definire i livelli di sicurezza per determinare l’insieme di persone/gruppi abilitati all’accesso o alla modifica che verranno ereditati da tutti i documenti di tale categoria. E’ inoltre possibile specificare sicurezze personalizzate per singolo documento.
Possibilità di definire attributi di classificazione per ogni tipologia di documento. Le proprietà, dinamiche e configurabili, possono essere collegate tra loro definendone le relazioni di implicazione con logica rule-based.
Gestione fascicoli
Il modulo consente di organizzare i documenti archiviati in fascicoli virtuali. I documenti presenti
nel fascicolo possono essere importati da file system con un semplice drag & drop, trascinando nel fascicolo i singoli documenti o un’intera cartella. La creazione di nuovi documenti (testo, fogli di calcolo o presentazioni), può avvenire a partire da un modello personalizzato.
Archiviazione automatica email
Un aspetto importante della tracciabilità dell’informazione è legato alla gestione delle email. Infatti molte comunicazioni importanti e scambio di documenti avvengono via posta elettronica. RuleDesigner intercetta tutte le email in entrata e in uscita, analizza il contenuto ed archivia le email come documento. Il tutto avviene senza necessità di dover cambiare server di posta o client.
Workflow
Per ciascuna categoria di documento è possibile definire uno specifico processo di approvazione
e livelli di autorizzazione intermedi fino alla distribuzione e condivisione. Le richieste di approvazione sono notificate in tempo reale alle figure interessate che possono agire sul flusso anche
in mobilità.
Condivisione
La condivisione dei documenti può avvenire con singoli collaboratori aziendali o gruppi definiti in
base a ruoli e funzioni ricoperte. La condivisione può avvenire anche con utenti esterni all’azienda
in base alla loro classificazione (clienti, fornitori o reseller) i quali possono prendere visione di tutta la documentazione a loro correlata accedendo a portali dedicati.
Distribuzione
I documenti in lavorazione possono essere assegnati automaticamente dal sistema a specifici gruppi di utenti tramite MyHome personale dei singoli utenti o notifiche di sistema.
Organigramma e liste di distribuzione
RuleDesigner permette di definire l’organigramma aziendale con ruoli e funzioni svolte da ogni
collaboratore gestendo inoltre le liste di distribuzione attraverso le quali notificare modifiche su
documenti.
Ricerche avanzate
La ricerca sui documenti archiviati può avvenire in diverse modalità: per attributi, per ricerca libera
o per navigazione grafica di cartelle logiche. I documenti possono essere individuati rapidamente tramite la configurazione di profili di ricerca personalizzati. I risultati di ricerca restituiti possono essere visualizzati come griglia elenco o anteprime di documento.
Revisione documenti
Sono disponibili funzioni di revisione dei documenti per mantenere traccia delle modifiche avvenute nel tempo e rendere possibile la consultazione di tutte le revisioni del documento e il dettaglio di tutte le azioni svolte dagli utenti sul documento stesso.
Integrazione con Microsoft Office
L’integrazione con Microsoft Office consente di creare e modificare i propri documenti direttamente dagli ambienti Word o Excel eseguendo archiviazioni o estrazioni con funzioni di ottimizzazione nel trasferimento file.
Log Documento
Per ogni documento viene mantenuta tracciabilità di tutte le azioni effettuate per ogni revisione
dagli utenti (consultazione, modifica o revisione) sia interni che esterni.
Annotazioni e messaggistica
Possibilità di inserire annotazioni nei documenti e utilizzare strumenti di messaggistica integrata
per avviare thread di discussione contestualizzati.
Bacheche documenti
La classificazione consente di organizzare i documenti in gadget tematici da utilizzare per comporre pagine utenti personalizzate.
Sincronizzazioni con applicativi aziendali in uso
Possibilità di attivare sincronizzazioni con gli applicativi aziendali per acquisire, aggiornare o
eliminare documenti condividendoli tramite un unico portale integrato e aggiornato in tempo reale.
Coordinamento Team di lavoro
Attraverso l’ambiente dedicato alla gestione progetti è possibile coordinare le attività di un
gruppo di lavoro per creare fascicoli tecnici o altri documenti che richiedono la partecipazione
di più funzioni aziendali.
Fascicoli di commessa
Integrando il documentale con la gestione progetti e commesse è possibile fornire una consultazione
rapida e sicura del patrimonio documentale, ottenendo una drastica riduzione dei tempi di attraversamento e di rilascio della documentazione ufficiale (Requisiti di prodotto, Capitolato di progetto, Work Package, )in modalità integrata alla gestione del processo collaborativo.
Documentazione di prodotto
Integrando il documentale con la gestione PLM è possibile raccogliere e condividere tutta la documentazione di prodotto lungo il suo ciclo di vita con collaboratori o stakeholder aziendali.
Configuratore documenti
I processi di configurazione possono essere applicati all’ambito documentale per la generazione
automatica di fascicoli tecnici, manuali, istruzioni di montaggio, cataloghi o listini in una
modalità standard e omogenea. RuleDesigner Configurator può produrre documenti in molteplici
formati di output (Microsoft Office, Adobe Indesign, pdf e html) e archiviarli automaticamente nel gestore documenti.
Comunicazioni, Documenti e Contratti
Integrazioni e sincronizzazioni con sistemi ERP
E’ possibile sincronizzare in modo bidirezionale i dati tecnici archiviati in RuleDesigner con sistemi esterni ERP/MRP come ad esempio: clienti, commesse, documenti, fatture…
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